داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...

قاتلی سریالی در شوروی تعدادی نوجوان را به قتل می رساند. پلیس در پی کشف راز این پرونده دست به کار شده؛ دولت مردان کمونیستی موانعی در پیگیری آن ایجاد می نمایند. در نهایت قاتل که کمونیستی خوش نام است؛ دستگیر شده اما با مداخله این عوامل آزاد می گردد....